Due Diligence

Els processos de M&A (fusions i adquisicions) solen ser llargs i complexos perquè la decisió d’inversió depèn de molts factors de diferents àmbits que han de prendre’s en consideració per a conèixer i minimitzar el seu risc. La realització d’una correcta i profunda Due Diligence pot il·luminar gran part d’aquests factors.

A Audiconsultores ETL Global comptem amb un experimentat equip multidisciplinari de professionals que ens permet acompanyar als nostres clients durant tot el procés de M&A (fusions i adquisicions) i oferir-los assessorament en les diferents etapes involucrades en aquest. Entre aquestes, es troba la Due Diligence o procés de “diligència deguda” de totes les àrees que integren l’ecosistema financer de l’empresa objectiu.

{

L’objectiu de la Due Diligence és el de facilitar i/o analitzar la informació rellevant i significativa que pugui tenir incidència en la transacció i que el seu coneixement i valoració ajudin a la presa de decisions mitjançant el coneixement integral del negoci. 

En concret, un procés de due diligence ha de donar resposta als següents requeriments d’informació en el context d’una transacció:

1

La identificació
de “Deal Breakers”

2

El coneixement del negoci mitjançant l’accés a la totalitat de la informació de la companyia

3

La identificació de riscos, contingències i compromisos per a obtenir cobertures suficients

4

La identificació d’oportunitats, estalvis i sinergies

Els serveis que oferim als nostres clients
en l’àmbit de la
Due Diligence s’estructuren en dues categories

Assessorament
al comprador

Buy Side Due Diligence

1. Preparació i gestió de data rooms.  

2. Due Diligence financera, fiscal, legal i laboral.

3. Assessorament en la determinació del valor de l’operació i identificació dels ajustos en preu. 

4. Assessorament en el disseny òptim de l’estructura de l’operació.

5. Assessorament de clàusules SPA.

Assessorament
al venedor

Vendor Due Diligence

1. Assistència i assessorament en la preparació de la informació necessària a facilitar als potencials compradors.

2. Suport en l’organització i gestió del Data Room.

3. Assistència en la preparació de les respostes que sorgeixin durant el procés de revisió del Data Room per part dels potencials compradors. 

4. Assessorament orientat a minimitzar els requeriments addicionals de Due Diligence, garanties o clàusules de cobertura.

5. Recompte i valoració d’inventari.

Responsable àrea Due Diligence

Roger Barón

Associat de l’àrea Legal