Due Diligence
Els processos de M&A (fusions i adquisicions) solen ser llargs i complexos perquè la decisió d’inversió depèn de molts factors de diferents àmbits que han de prendre’s en consideració per a conèixer i minimitzar el seu risc. La realització d’una correcta i profunda Due Diligence pot il·luminar gran part d’aquests factors.
A Audiconsultores ETL Global comptem amb un experimentat equip multidisciplinari de professionals que ens permet acompanyar als nostres clients durant tot el procés de M&A (fusions i adquisicions) i oferir-los assessorament en les diferents etapes involucrades en aquest. Entre aquestes, es troba la Due Diligence o procés de “diligència deguda” de totes les àrees que integren l’ecosistema financer de l’empresa objectiu.
“L’objectiu de la Due Diligence és el de facilitar i/o analitzar la informació rellevant i significativa que pugui tenir incidència en la transacció i que el seu coneixement i valoració ajudin a la presa de decisions mitjançant el coneixement integral del negoci“.
En concret, un procés de due diligence ha de donar resposta als següents requeriments d’informació en el context d’una transacció:
1
de “Deal Breakers”
2
El coneixement del negoci mitjançant l’accés a la totalitat de la informació de la companyia
3
4
La identificació d’oportunitats, estalvis i sinergies
en l’àmbit de la
Due Diligence s’estructuren en dues categories
Assessorament
al comprador
Buy Side Due Diligence
1. Preparació i gestió de data rooms.
2. Due Diligence financera, fiscal, legal i laboral.
3. Assessorament en la determinació del valor de l’operació i identificació dels ajustos en preu.
4. Assessorament en el disseny òptim de l’estructura de l’operació.
5. Assessorament de clàusules SPA.
Assessorament
al venedor
Vendor Due Diligence
1. Assistència i assessorament en la preparació de la informació necessària a facilitar als potencials compradors.
2. Suport en l’organització i gestió del Data Room.
3. Assistència en la preparació de les respostes que sorgeixin durant el procés de revisió del Data Room per part dels potencials compradors.
4. Assessorament orientat a minimitzar els requeriments addicionals de Due Diligence, garanties o clàusules de cobertura.
5. Recompte i valoració d’inventari.
Responsable àrea Due Diligence
Copyright © 2023 AUDICONSULTORES ETL GLOBAL | Avís legal | Política de privadesa i Cookies | Management by ETL Digital