Due Diligence
M&A-Transaktionen (Fusionen und Übernahmen) sind in der Regel lange, komplexe Prozesse, denn vor der Investitionsentscheidung sind viele verschiedene Faktoren zur Identifizierung und Minimierung der diesbezüglichen Risiken zu berücksichtigen. Eine ordnungsgemäß durchgeführte Due Diligence kann wesentlich zur Aufhellung dieser Faktoren beitragen.
In Audiconsultores ETL Global verfügen wir über ein erfahrenes, multidisziplinäres Expertenteam, welches unsere Mandanten während des gesamten M&A-Prozesses (Fusionen und Übernahmen) betreut und ihnen eine auf die unterschiedlichen Etappen bezogene Beratung gewährleistet. Dazu zählt u.a. die sog. Due Diligence oder “ordnungsgemäße Prüfung“ aller Bereiche, aus denen sich das finanzielle Ökosystem des Zielunternehmens zusammensetzt.
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“Ziel der Due Diligence ist es, all die Information zur Verfügung zu stellen bzw. zu prüfen, die für die Transaktion relevant bzw. maßgeblich sein könnte und deren Bezug bzw. Auswertung zur Herbeiführung einer Entscheidung im Rahmen einer umfassenden Geschäftskenntnis verhilft“.
konkret muss eine Due Diligence im rahmen einer geplanten transaktion die nachfolgenden auskünfte geben können:
1
Identifizierung von
potenziellen “deal breaker“
2
Umfassende geschäftskenntnis aufgrund von vollumfänglich zur verfügung stehender information
3
Identifizierung von risiken, eventualitäten und verbindlichkeiten in bezug auf ausreichende deckung
4
Identifizierung von chancen, einsparungen und synergien
Die serviceleistungen, die wir unseren mandanten im rahmen einer Due Diligence anbieten, unterteilen sich in nachfolgende zwei kategorien
Beratung
des käufers
Buy Side Due Diligence
1. Vorbereitung und Management von Data Rooms.
2. Due Diligence in Bezug auf Finanzen, Steuern, Recht und Personal.
3. Beratung in Bezug auf die Wertermittlung der Transaktion und Identifizierung von Preisberichtigungen.
4. Beratung in Bezug auf eine optimale Strukturgestaltung der Transaktion.
5. Beratung im Rahmen von Anteilskaufverträgen (SPA).
Beratung
des verkäufers
Vendor Due Diligence
1. Betreuung und Beratung bei der Erstellung der für potenzielle Käufer erforderlichen Information.
2. Unterstützung bei der Organisation und dem Management von Data Rooms.
3. Unterstützung bei der Beantwortung von im Rahmen der Data-Room-Prüfung auftretenden Fragen von potenziellen Käufern.
4. Beratung in Bezug auf die Minimierung von zusätzlich erforderlichen Due Diligence, Garantien oder Deckungsklauseln.
5. Zählung und Bewertung des Inventars.
Ansprechpartner bereich Due Diligence
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