Due Diligence
Los procesos de M&A (fusiones y adquisiciones) suelen ser largos y complejos porque la decisión de inversión depende de muchos factores de distintos ámbitos que deben tomarse en consideración para conocer y minimizar su riesgo. La realización de una correcta y profunda Due Diligence puede iluminar gran parte de dichos factores.
En Audiconsultores ETL Global contamos con un experimentado equipo multidisciplinar de profesionales que nos permite acompañar a nuestros clientes durante todo el proceso de M&A (fusiones y adquisiciones) y ofrecerles asesoramiento en las distintas etapas involucradas en el mismo. Entre estas, se encuentra la Due Diligence o proceso de “diligencia debida” de todas las áreas que integran el ecosistema financiero de la empresa objetivo.
«El objetivo de la Due Diligence es el de facilitar y/o analizar la información relevante y significativa que pueda tener incidencia en la transacción y que su conocimiento y valoración ayuden a la toma de decisiones mediante el conocimiento integral del negocio».
En concreto, un proceso de Due Diligence debe dar respuesta a los siguientes requerimientos de información en el contexto de una transacción:
1
de “Deal Breakers”
2
El conocimiento del negocio mediante el acceso a la totalidad de la información de la Compañía
3
4
La identificación de oportunidades, ahorros y sinergias
Los servicios que ofrecemos a nuestros clientes en el ámbito de la Due Diligence se estructuran en dos categorías
Asesoramiento
al comprador
Buy Side Due Diligence
1. Preparación y gestión de data rooms.
2. Due Diligence financiera, fiscal, legal y laboral.
3. Asesoramiento en la determinación del valor de la operación e identificación de los ajustes en precio.
4. Asesoramiento en el diseño óptimo de la estructura de la operación.
5. Asesoramiento de cláusulas SPA.
Asesoramiento
al vendedor
Vendor Due Diligence
1. Asistencia y asesoramiento en la preparación de la información necesaria a facilitar a los potenciales compradores.
2. Soporte en la organización y gestión del Data Room.
3. Asistencia en la preparación de las respuestas que surjan durante el proceso de revisión del Data Room por parte de los potenciales compradores.
4. Asesoramiento orientado a minimizar los requerimientos adicionales de due diligences, garantías o cláusulas de cobertura.
5. Conteo y valoración de inventario.
Responsable área Due Diligence
Copyright © 2023 AUDICONSULTORES ETL GLOBAL | Aviso legal | Política de privacidad & Cookies | Management by ETL Digital